2. Geänderte Richtung
John Phillips, zusammen mit den Bandmitgliedern Denny Doherty und Michelle, die auch seine Frau war, waren in der lebendigen New Yorker Folk Szene zu Hause. Denny Doherty war zuvor zusammen mit Cass Elliot ein Mitglied der Band „Mugwumps“ gewesen.
Obwohl diese Art von Musik 1965 noch sehr beliebt war, fühlten sie, dass sich die Richtung änderte. Ein Klang mit mehr Sonne wurde benötigt. John, Michelle und Denny begaben sich 1965 nach St. Thomas in den amerikanischen Jungferninseln, um Lieder zu schreiben und zu proben.
Denny schlug dann eine wichtige Ergänzung für die Band vor, die Sängerin Cass Elliot, die er von den „Mugwumps“ kannte.